Pipeline lead CRM & Kanban trên Studio cho phòng tập

Pipeline lead CRM & Kanban trên Studio cho phòng tập — dành cho chủ CLB / quản lý vận hành trên DANAVA Studio. Bài thuộc cụm công nghệ & tích hợp: nắm đúng khả năng sản phẩm, gắn SOP quầy, tránh hứa tính năng chưa có.

Liên kết: xuất Excel leads · DANAVA Studio · CRM khách tiềm năng · CRM lead tư vấn → chốt.

Lead vs Member: đừng lẫn người đang thương lượng với hội viên

Lead: bảng `leads`, nguồn marketing, assigned_to, trial_at, stage CRM — người 'còn 36tr chia 3 đợt' vẫn là lead contacted/trial, chưa phải HV.

Member: sau LeadService::convert khi stage won — có QR, gói subscription, công nợ. Không convert ngược.

3 loại 'lead' khác: `studio_leads` (B2B đăng ký SaaS — Admin), `landing_leads` (form landing Admin) — không lẫn với lead CLB trên Studio.

Kanban vs Bảng: khi nào dùng chế độ nào

Kanban: họp sales hàng tuần — kéo thả stage, nhìn tắc ở contacted/trial.

Bảng (DataTable): lọc nguồn Facebook/Zalo/referral, sort trial_at, xuất Excel phục vụ báo cáo CPA.

Cùng dữ liệu backend — đổi view không đổi quyền.

Stage pipeline và SOP chuyển giai đoạn

new → contacted trong 48h (SOP boutique): gọi/Zalo, ghi lead_activities.

contacted → trial: đặt trial_at, confirm lịch thử — vẫn lead.

trial → won: convert tạo Member; lost: ghi lost_reason ('Không thành' thống nhất UI Kanban + chi tiết).

Assign và phân quyền member.view / member.update

member.view: owner/staff/trainer xem pipeline — trainer có thể chỉ xem lead được gán.

member.update: owner/staff assign, sửa stage, convert — trainer không sửa nếu policy cấm.

Chủ chốt: ai được convert? thường QL/lễ tân senior, không phải HLV part-time.

Buổi thử (trial) và convert

trial_at trên lead giúp lọc 'thử tuần này' — không tạo member sớm để 'giữ chỗ'.

Convert khi đã thu tiền/chốt hợp đồng: tạo member, gắn converted_member_id — tránh nhập lại SĐT.

Lead lost vẫn lưu lịch sử — có thể nurture lại sau 90 ngày theo SOP marketing.

Xuất Excel và họp tuần

Nút Xuất Excel trên /leads — đúng bộ lọc đang xem (nguồn, stage, ngày).

Dùng file cho: tỷ lệ contacted/trial/won, CPA theo nguồn, không thay CRM gốc.

Đặt tên file: leads_2026-09_won-trial_v1 — tránh gửi nhầm bản lọc sai.

Lỗi CRM hay gặp tại phòng tập boutique

Tạo member sớm cho khách chưa trả → churn ảo và báo cáo HV phình.

Lead rơi Zalo cá nhân lễ tân — không vào Studio → mất khi nghỉ việc.

Không ghi lost_reason — tháng sau không biết vì sao trial không chốt.

Giai đoạn	Ý nghĩa	Dữ liệu chính	Việc tiếp theo
new	Mới vào	source, phone	Contact ≤48h
contacted	Đã liên hệ	activities	Hẹn trial
trial	Đã/ sắp thử	trial_at	Chốt hoặc lost
won	Chốt	convert → member	Onboarding HV
lost	Không thành	lost_reason	Nurture sau

Họp sales Thứ Hai 15 phút trên Kanban — không slide.

Mỗi nguồn ads một UTM → filter lead theo source.

Trial tuần này: view lọc trial_at — assign trước ca tối.

Train lễ tân: khách chưa trả = lead, không tạo member.

Export won/lost tháng cho retro marketing.

Lost reason bắt buộc khi kéo cột Không thành.

Sau convert: checklist onboarding 5 bước trong 24h.

Họp sales Thứ Hai 15 phút trên Kanban — không slide.

Mỗi nguồn ads một UTM → filter lead theo source.

Trial tuần này: view lọc trial_at — assign trước ca tối.

Train lễ tân: khách chưa trả = lead, không tạo member.

Export won/lost tháng cho retro marketing.

Lost reason bắt buộc khi kéo cột Không thành.

Sau convert: checklist onboarding 5 bước trong 24h.

Họp sales Thứ Hai 15 phút trên Kanban — không slide.

Mỗi nguồn ads một UTM → filter lead theo source.

Trial tuần này: view lọc trial_at — assign trước ca tối.

Train lễ tân: khách chưa trả = lead, không tạo member.

Export won/lost tháng cho retro marketing.

Lost reason bắt buộc khi kéo cột Không thành.

Sau convert: checklist onboarding 5 bước trong 24h.

Họp sales Thứ Hai 15 phút trên Kanban — không slide.

Mỗi nguồn ads một UTM → filter lead theo source.

Trial tuần này: view lọc trial_at — assign trước ca tối.

Train lễ tân: khách chưa trả = lead, không tạo member.

Export won/lost tháng cho retro marketing.

Lost reason bắt buộc khi kéo cột Không thành.

Sau convert: checklist onboarding 5 bước trong 24h.

Họp sales Thứ Hai 15 phút trên Kanban — không slide.

Mỗi nguồn ads một UTM → filter lead theo source.

Trial tuần này: view lọc trial_at — assign trước ca tối.

Train lễ tân: khách chưa trả = lead, không tạo member.

Export won/lost tháng cho retro marketing.

Lost reason bắt buộc khi kéo cột Không thành.

Sau convert: checklist onboarding 5 bước trong 24h.

Họp sales Thứ Hai 15 phút trên Kanban — không slide.

Mỗi nguồn ads một UTM → filter lead theo source.

Trial tuần này: view lọc trial_at — assign trước ca tối.

Train lễ tân: khách chưa trả = lead, không tạo member.

Export won/lost tháng cho retro marketing.

Lost reason bắt buộc khi kéo cột Không thành.

Sau convert: checklist onboarding 5 bước trong 24h.

Họp sales Thứ Hai 15 phút trên Kanban — không slide.

Mỗi nguồn ads một UTM → filter lead theo source.

Trial tuần này: view lọc trial_at — assign trước ca tối.

Train lễ tân: khách chưa trả = lead, không tạo member.

Export won/lost tháng cho retro marketing.

Lost reason bắt buộc khi kéo cột Không thành.

Sau convert: checklist onboarding 5 bước trong 24h.

Họp sales Thứ Hai 15 phút trên Kanban — không slide.

Ghi chú triển khai 14 ngày — Pipeline lead CRM & Kanban trên Studio cho phòng tập

Ngày 1–3: đọc SOP liên quan và phân công owner. Ngày 4–7: cấu hình/thử trên Studio với dữ liệu thật hẹp. Ngày 8–10: train lễ tân 30–45 phút + viết FAQ quầy 5 câu. Ngày 11–14: đo một chỉ số (tỷ lệ redemption coupon, lệch tồn retail, thời gian check-in, % gia hạn app, số file Excel chuỗi đúng hạn…) và chỉnh SOP.

Không mở rộng sang chi nhánh 2 trước khi chi nhánh 1 tuân thủ ổn định hai tuần. Mọi thay đổi coupon, giá online hoặc modality check-in ghi ngày hiệu lực trên sổ vận hành.

Kỷ luật dữ liệu & không hứa ngoài sản phẩm

Bài pipeline-lead-crm-kanban-phong-tap-studio chỉ mô tả việc chủ CLB làm được với cấu hình và báo cáo hiện có. Không suy đoán số liệu khách hàng DANAVA. Không cam kết SLA nhà mạng/Zalo/PayOS/thiết bị. Khi nghi ngờ tính năng, xác minh trên môi trường thật của CLB hoặc hỏi hỗ trợ — không dạy lễ tân thao tác 'lách' làm vỡ đối soát.

Đọc tuần tự cụm F batch 15–16: kế toán MISA kỳ vọng → Hikvision → CRM lead → PT appointment → waitlist → coupon theo gói → tồn kho POS → so sánh check-in → tự mua app → báo cáo chuỗi. Mỗi mắt xích yếu đều có thể làm mất tiền hoặc mất uy tín boutique.

Ghi chú triển khai 14 ngày — Pipeline lead CRM & Kanban trên Studio cho phòng tập

Ngày 1–3: đọc SOP liên quan và phân công owner. Ngày 4–7: cấu hình/thử trên Studio với dữ liệu thật hẹp. Ngày 8–10: train lễ tân 30–45 phút + viết FAQ quầy 5 câu. Ngày 11–14: đo một chỉ số (tỷ lệ redemption coupon, lệch tồn retail, thời gian check-in, % gia hạn app, số file Excel chuỗi đúng hạn…) và chỉnh SOP.

Không mở rộng sang chi nhánh 2 trước khi chi nhánh 1 tuân thủ ổn định hai tuần. Mọi thay đổi coupon, giá online hoặc modality check-in ghi ngày hiệu lực trên sổ vận hành.

Kỷ luật dữ liệu & không hứa ngoài sản phẩm

Bài pipeline-lead-crm-kanban-phong-tap-studio chỉ mô tả việc chủ CLB làm được với cấu hình và báo cáo hiện có. Không suy đoán số liệu khách hàng DANAVA. Không cam kết SLA nhà mạng/Zalo/PayOS/thiết bị. Khi nghi ngờ tính năng, xác minh trên môi trường thật của CLB hoặc hỏi hỗ trợ — không dạy lễ tân thao tác 'lách' làm vỡ đối soát.

Đọc tuần tự cụm F batch 15–16: kế toán MISA kỳ vọng → Hikvision → CRM lead → PT appointment → waitlist → coupon theo gói → tồn kho POS → so sánh check-in → tự mua app → báo cáo chuỗi. Mỗi mắt xích yếu đều có thể làm mất tiền hoặc mất uy tín boutique.

Ghi chú triển khai 14 ngày — Pipeline lead CRM & Kanban trên Studio cho phòng tập

Ngày 1–3: đọc SOP liên quan và phân công owner. Ngày 4–7: cấu hình/thử trên Studio với dữ liệu thật hẹp. Ngày 8–10: train lễ tân 30–45 phút + viết FAQ quầy 5 câu. Ngày 11–14: đo một chỉ số (tỷ lệ redemption coupon, lệch tồn retail, thời gian check-in, % gia hạn app, số file Excel chuỗi đúng hạn…) và chỉnh SOP.

Không mở rộng sang chi nhánh 2 trước khi chi nhánh 1 tuân thủ ổn định hai tuần. Mọi thay đổi coupon, giá online hoặc modality check-in ghi ngày hiệu lực trên sổ vận hành.

Kỷ luật dữ liệu & không hứa ngoài sản phẩm

Bài pipeline-lead-crm-kanban-phong-tap-studio chỉ mô tả việc chủ CLB làm được với cấu hình và báo cáo hiện có. Không suy đoán số liệu khách hàng DANAVA. Không cam kết SLA nhà mạng/Zalo/PayOS/thiết bị. Khi nghi ngờ tính năng, xác minh trên môi trường thật của CLB hoặc hỏi hỗ trợ — không dạy lễ tân thao tác 'lách' làm vỡ đối soát.

Đọc tuần tự cụm F batch 15–16: kế toán MISA kỳ vọng → Hikvision → CRM lead → PT appointment → waitlist → coupon theo gói → tồn kho POS → so sánh check-in → tự mua app → báo cáo chuỗi. Mỗi mắt xích yếu đều có thể làm mất tiền hoặc mất uy tín boutique.

Ghi chú triển khai 14 ngày — Pipeline lead CRM & Kanban trên Studio cho phòng tập

Ngày 1–3: đọc SOP liên quan và phân công owner. Ngày 4–7: cấu hình/thử trên Studio với dữ liệu thật hẹp. Ngày 8–10: train lễ tân 30–45 phút + viết FAQ quầy 5 câu. Ngày 11–14: đo một chỉ số (tỷ lệ redemption coupon, lệch tồn retail, thời gian check-in, % gia hạn app, số file Excel chuỗi đúng hạn…) và chỉnh SOP.

Không mở rộng sang chi nhánh 2 trước khi chi nhánh 1 tuân thủ ổn định hai tuần. Mọi thay đổi coupon, giá online hoặc modality check-in ghi ngày hiệu lực trên sổ vận hành.

Kỷ luật dữ liệu & không hứa ngoài sản phẩm

Bài pipeline-lead-crm-kanban-phong-tap-studio chỉ mô tả việc chủ CLB làm được với cấu hình và báo cáo hiện có. Không suy đoán số liệu khách hàng DANAVA. Không cam kết SLA nhà mạng/Zalo/PayOS/thiết bị. Khi nghi ngờ tính năng, xác minh trên môi trường thật của CLB hoặc hỏi hỗ trợ — không dạy lễ tân thao tác 'lách' làm vỡ đối soát.

Đọc tuần tự cụm F batch 15–16: kế toán MISA kỳ vọng → Hikvision → CRM lead → PT appointment → waitlist → coupon theo gói → tồn kho POS → so sánh check-in → tự mua app → báo cáo chuỗi. Mỗi mắt xích yếu đều có thể làm mất tiền hoặc mất uy tín boutique.

Câu hỏi thường gặp

Trainer có convert lead không?

Tùy role — mặc định cần member.update; nhiều CLB chỉ QL/lễ tân convert.

Lead từ form danava.vn vào đâu?

Lead CLB trên Studio nếu nguồn gắn CLB — khác landing_leads Admin.

Kanban có trên mobile?

Studio mobile-first — kiểm tra 3 khổ; bảng có thể card hóa trên nhỏ.

Xuất Excel có PII?

Có SĐT/tên — chỉ vai trò được xem mới xuất; không forward Telegram công khai.

Convert có tạo user App không?

Tạo member CLB; liên kết user App là bước sau nếu HV cài app — xem onboarding.

Khác spreadsheet riêng?

Sheet riêng mất khi đổi ca; Studio là nguồn sự thật pipeline CLB.

Tìm hiểu thêm: DANAVA Studio · Giải pháp Wellness · báo cáo doanh thu.

Lưu ý: Nội dung giáo dục cho chủ CLB / quản lý; mô tả quy trình vận hành quanh tính năng DANAVA Studio đã có. Không cấu thành tư vấn pháp lý, bảo mật chứng nhận hay cam kết SLA nhà cung cấp thanh toán/tin nhắn. Số liệu ví dụ là khung quản trị.